全年半導體市場營收增速再度調(diào)高預期，國內(nèi)投資繼續(xù)：市場研究機構Gartner和IC Insights分別調(diào)高了對于201 7年全年半導體市場的營收增長預期，達到22%和19.7%，在進入到四季度的旺季后，盡管終端消費市場的需求并未出現(xiàn)超預期的現(xiàn)象，但是產(chǎn)品的升級還是對半導體市場起到了積極的作用。國內(nèi)市場方面，可以看到的是地方產(chǎn)業(yè)投資在陜西和無錫繼續(xù)進行投資。另外，國家集成電產(chǎn)業(yè)基金又有新的投資項目般資雅克科技5.5億元參與半導體特種氣體的資產(chǎn)。我們可以看到的是，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資的持續(xù)以及產(chǎn)業(yè)終端的升級推動，我們預計產(chǎn)業(yè)的景氣度將會有持續(xù)的基礎。

　　智能終端四季度旺季：陣營華為發(fā)布Matel0、Matelo Pro以及Matel0保時捷版三款新品。麒麟970 Al芯片成為關注點，最終的作用體現(xiàn)在攝像方面，該機可以自動判斷拍攝的主題進行自行調(diào)整，幫助用戶拍攝照片對于圖像處理的優(yōu)化有望成為Al在移動端的落地點。蘋果方面因iPhone8/8P銷售預冷和iPhoneX良率問題，相關產(chǎn)業(yè)鏈個股三季度業(yè)績受到拖累。進入四季度良率問題解決，X加速量產(chǎn)，產(chǎn)量增加勢頭將一直延續(xù)至明年一季度，X單機價值量更高，四季度至明年上半年產(chǎn)業(yè)鏈將顯著受益于iPhone X大周期。

　　上周電子行業(yè)走勢回顧：上周中信電子行業(yè)指數(shù)一級指數(shù)下跌1 .3%，跑輸滬深300指數(shù)1.4個百分點，在29個一級行業(yè)指數(shù)中位列第10位。海外市場方面，市場半導體指數(shù)跑贏大市，資訊科技指數(shù)與大市持平，亞洲市場資訊科技指數(shù)相對較弱，跑輸大市。

　　投資：我們本周的投資維持上周的評級“同步大市一A”，進入三季報的密集披露期，市場關注點除了三季度業(yè)績外，也包括對于全年業(yè)績的預期，消費電子終端產(chǎn)業(yè)鏈三季度業(yè)績增長有限，全年預期不確定，半導體產(chǎn)業(yè)鏈的晶圓代工訂單盡管仍然飽滿，f旦是庫存方面的情況和消費市場需求對于短期行業(yè)波動仍然存在不確定性，需防范風險。個股方面我們維持上周推薦，半導體方面繼續(xù)關注關注封測廠商華天科技( 002185)和通富微電(002156)，設計廠商東軟載波( 300183)。智能終端產(chǎn)業(yè)鏈保持對于聲學部件及電子制造廠商歌爾股份( 002241)的推薦，以及金屬機殼以及金屬中框產(chǎn)業(yè)龍頭長盈精密(300115)未來成長預期。

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